Gestão para escritórios contábeis
Gestão contábil, comercial e consultiva em uma única plataforma.
O ERP organiza a empresa. O PhinanHub organiza o escritório que cuida dela. Controle clientes, obrigações, tarefas, documentos, propostas, contratos, honorários, atendimento e indicadores em uma plataforma criada para a rotina real de escritórios contábeis.
Jornada guiada
Contexto antes de tarefa
Resultado
A operação deixa de depender de memória e passa a trabalhar com contexto, responsáveis, evidências e próximos passos.
Problema
Seu escritório não precisa de mais planilhas soltas.
Leads, propostas, contratos, obrigações, documentos, tarefas, atendimento e relatórios não podem ficar espalhados em ferramentas desconectadas. O PhinanHub Contábil organiza a operação do escritório para dar clareza, escala e rastreabilidade.
Informações espalhadas
Clientes, documentos, tarefas e solicitações acabam perdidos entre planilhas, e-mails e mensagens.
Comercial sem padrão
Propostas e contratos ficam dependentes de modelos manuais, sem diagnóstico e sem histórico organizado.
Operação sem visibilidade
Obrigações, prazos e pendências perdem força quando não existe uma visão clara da rotina.
Consultivo sem dados
Sem indicadores organizados, o escritório trabalha muito, mas entrega pouco valor percebido.
Fluxo ideal
Do lead ao contrato. Da obrigação ao relatório.
O PhinanHub Contábil conecta as etapas que normalmente ficam separadas, criando uma jornada mais clara para o escritório e para o cliente.
Lead
Registre oportunidades e mantenha histórico desde o primeiro contato.
Diagnóstico comercial
Entenda regime, volume, complexidade, riscos e necessidade do cliente antes da proposta.
Motor de honorários
Calcule honorários com base em critérios operacionais e comerciais.
Proposta
Gere proposta com escopo claro, módulos, valores e condições.
Aceite
Organize a aprovação comercial e avance para a contratação.
Contrato
Conecte cláusulas, escopo e obrigações conforme o que foi contratado.
Onboarding
Transforme a venda em implantação com etapas, documentos e responsáveis.
Obrigações e tarefas
Controle rotinas, vencimentos, pendências, SLA e execução.
Portal do cliente
Centralize solicitações, documentos, entregas e relacionamento.
BI e relatórios
Apresente indicadores e informações para apoiar uma atuação mais consultiva.
Módulos
Módulos para organizar a operação do escritório.
Da rotina interna ao relacionamento com o cliente, o PhinanHub Contábil estrutura a gestão do escritório em blocos conectados.
Operação contábil
Clientes, obrigações, tarefas, agenda fiscal, documentos, certidões, procurações, responsáveis, status e prazos.
Comercial e contratos
CRM, leads, diagnóstico empresarial, score de intenção, motor de honorários, propostas, contratos, onboarding e follow-up.
Portal e relacionamento
Portal do cliente, documentos, guias, comunicados, chamados, pendências, mensagens e histórico.
Consultivo e inteligência
Resultados contábeis, DRE, balanço, indicadores, BI, relatórios executivos, simulador tributário e visão por carteira.
Posicionamento
Não é ERP. Não é apenas portal. Não é CRM genérico.
O PhinanHub Contábil não substitui sistemas fiscais, contábeis ou ERPs. Ele organiza a operação do escritório que cuida dessas rotinas, conectando atendimento, tarefas, documentos, contratos, obrigações e indicadores.
Não é ERP fiscal
O objetivo não é substituir sistemas fiscais, contábeis ou folha.
Não é apenas portal
O portal é parte da experiência, mas a plataforma vai além do envio de documentos.
Não é CRM genérico
O comercial se conecta ao diagnóstico, aos honorários, à proposta, ao contrato e ao onboarding.
É gestão do escritório
Uma camada operacional, comercial e consultiva para organizar o escritório que atende empresas.
Diagnóstico
Simule o plano ideal para o seu escritório.
Informe o tamanho e a maturidade da operação para receber uma recomendação inicial de plano, módulos e próximos passos.
Simulador Contábil
Poucos campos. Recomendação objetiva.
Plano recomendado
Profissional
R$ 299/mês
Pelo seu cenário, este plano tende a fazer mais sentido porque há carteira, equipe e necessidade comercial suficiente para CRM, propostas e contratos.
Programa Fundadores: R$ 199/mês por 12 meses, até 30 clientes, 3 usuários e setup reduzido de R$ 297.
Planos
Planos para cada estágio do escritório.
Comece com o que faz sentido para sua estrutura atual e evolua conforme sua operação amadurece.
Starter
R$ 99/mês
Até 5 clientes ativos, 1 usuário interno e início enxuto.
Essencial
R$ 179/mês
Até 15 clientes ativos, 2 usuários internos e operação comercial básica.
Profissional
R$ 299/mês
Até 30 clientes ativos, 3 usuários internos, CRM, proposta e contrato.
Consultivo
R$ 599/mês
Até 60 clientes ativos, 5 usuários internos e rotina consultiva.
Enterprise
Sob consulta
Para redes, franquias, operações maiores ou white label.
Programa Escritórios Fundadores
R$ 199/mês por 12 meses
Equivalente ao Profissional: até 30 clientes, 3 usuários, setup reduzido de R$ 297 e vagas limitadas.
Comparativo honesto
O PhinanHub não tenta ser o ERP do cliente
Ele é a plataforma de gestão do escritório que atende esse cliente.
| Critério | ERP empresarial | CRM genérico | Portal simples | PhinanHub |
|---|---|---|---|---|
| Gestão financeira da empresa | Forte | Limitado | Não | Não é o foco |
| Emissão de notas/estoque | Forte | Não | Não | Não substitui ERP do cliente |
| Gestão de obrigações contábeis | Limitado | Não | Limitado | Forte |
| Portal do cliente contábil | Limitado | Não | Forte | Forte e conectado |
| CRM para escritório contábil | Não | Genérico | Não | Especializado |
| Propostas e contratos contábeis | Não | Limitado | Não | Forte |
| Motor de honorários | Não | Não | Não | Forte |
| Diagnóstico empresarial | Não | Não | Não | Forte |
| Onboarding contábil | Limitado | Limitado | Limitado | Forte |
| Resultados contábeis/BI consultivo | Limitado | Não | Não | Forte |
| Visão da carteira de clientes | Limitado | Pipeline | Não | Forte |
| Rotina da equipe contábil | Limitado | Não | Limitado | Forte |
ROI operacional
Como o PhinanHub se paga na prática
O retorno tende a aparecer quando o escritório vende melhor, precifica com mais critério e reduz perdas de rotina.
Cliente novo
Um cliente de R$ 600/mês pode pagar mais que o plano Profissional.
Menos propostas esquecidas
Leads e follow-ups deixam de depender da memória da equipe.
Menos retrabalho
Diagnóstico, proposta, contrato e onboarding seguem uma trilha comum.
Melhor precificação
Motor de honorários reduz improviso e ajuda a defender valor.
Mais retenção
Portal, documentos, pendências e indicadores melhoram a experiência do cliente.
FAQ
Perguntas frequentes
Respostas diretas para entender recursos, limites e próximos passos.
O PhinanHub substitui meu sistema contábil?
Não. O PhinanHub Contábil não substitui sistemas fiscais, contábeis, folha ou ERP. Ele complementa a operação do escritório, organizando atendimento, tarefas, documentos, contratos, propostas, obrigações e indicadores.
Serve para qualquer escritório?
Serve para escritórios que querem estruturar melhor operação, comercial, relacionamento e gestão consultiva. A recomendação de plano depende do tamanho, maturidade e necessidade de cada operação.
Consigo gerar proposta e contrato?
Sim. A proposta é conectar diagnóstico, escopo, honorários, proposta, aceite e contrato em um fluxo mais claro.
O motor de honorários é automático?
O motor sugere valores com base em critérios definidos, mas o escritório pode revisar, ajustar e validar antes de enviar ao cliente.
O cliente acessa portal?
Sim. O portal permite organizar solicitações, documentos, pendências, anexos e relacionamento com o cliente.
Tem BI e relatórios?
Sim. A proposta é apoiar o escritório com indicadores, resultados, relatórios e informações úteis para uma atuação mais consultiva.
Posso começar com plano menor?
Sim. O escritório pode iniciar com um plano mais simples e evoluir conforme a operação amadurece.
Como funciona o onboarding?
O onboarding organiza as etapas iniciais de configuração, clientes, documentos, rotinas e responsáveis para facilitar a adoção da plataforma.
Organize seu escritório do comercial ao consultivo.
Comece pelo diagnóstico, simule o plano ideal e veja como o PhinanHub Contábil pode estruturar sua operação.
Segurança e confiança
Segurança, privacidade e rastreabilidade desde a base.
As soluções PhinanHub são construídas com boas práticas de privacidade, controle de acesso, organização de dados, logs e rastreabilidade. A proposta é apoiar decisões com mais clareza, sem promessas absolutas ou automações sem validação humana.
Controle de acesso
Permissões e acessos estruturados conforme o uso de cada solução.
Organização por ambiente
Dados e rotinas separados por produto, perfil e contexto de uso.
Logs e rastreabilidade
Históricos e registros para apoiar controle, revisão e acompanhamento.
Boas práticas de privacidade
Estrutura pensada para apoiar organização, segurança e uso responsável das informações.
Dados estruturados
Informações organizadas para facilitar análise, relatórios e tomada de decisão.
IA assistiva
Recursos de apoio para sugerir caminhos, sempre com revisão e validação do usuário.