Leads organizados
Registre origem, contato, necessidade e responsável pela oportunidade.
Gestão comercial para contabilidade
Transforme contatos em clientes com um processo comercial organizado.
Acompanhe oportunidades, necessidades, propostas, contratos e próximos passos sem perder negociações em planilhas ou conversas.
Comercial
Pipeline de oportunidades
27
leads
8
propostas
18,4k
pipeline
Diagnóstico agendado
Almeida Tecnologia
Proposta enviada
Clínica Essencial
Contrato aprovado
Grupo Navega
O desafio
Sem processo comercial, boas oportunidades se perdem no caminho.
Quando o controle depende de planilhas, mensagens e memória, a equipe perde tempo e a gestão descobre os problemas tarde demais.
Leads chegam por canais diferentes e ficam sem retorno
Propostas são montadas do zero a cada negociação
O preço não considera volume e complexidade
Não existe histórico de contatos e objeções
Contratos e condições ficam desconectados da proposta
A equipe não sabe quais oportunidades devem ser priorizadas
Benefícios
Mais velocidade para responder e mais controle para vender.
Organização não é burocracia: é o que permite atender mais clientes, reduzir urgências e melhorar a produtividade da equipe.
Propostas consistentes
Apresente escopo, benefícios, condições e investimento com padrão.
Preço mais estruturado
Considere serviços, volumes, complexidade e implantação.
Conversão acompanhada
Veja negociações abertas, próximas ações e motivos de perda.
Como o Phinan.Hub ajuda
Do lead ao contrato, sem reconstruir informações.
Recursos pensados para a rotina de escritórios contábeis, conectados aos clientes, responsáveis e prazos.
CRM comercial
Organize leads, estágios, atividades e próximos contatos.
Diagnóstico
Reúna necessidades, volumes, riscos e prioridades do prospect.
Precificação
Estruture honorários conforme o escopo analisado.
Propostas
Gere propostas com serviços, benefícios e condições.
Contratos
Leve os dados aprovados para a formalização da contratação.
Onboarding conectado
Inicie a entrada do cliente com base no que foi contratado.
Na prática
Uma rotina simples para a equipe seguir.
O sistema ajuda a transformar processos soltos em etapas claras, com responsáveis e acompanhamento.
Cadastre o lead
Registre contato, empresa, origem e necessidade.
Faça o diagnóstico
Entenda escopo, volume e complexidade.
Envie a proposta
Apresente serviços, condições e investimento.
Converta e implante
Formalize o contrato e inicie o onboarding.
Phinan.Hub Contábil
Este processo não precisa ficar isolado.
Um funil comercial claro, do primeiro contato à contratação e entrada do novo cliente. E pode trabalhar junto à gestão comercial, aos clientes, documentos, tarefas, pagamentos e indicadores.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre este processo.
Respostas diretas antes de solicitar uma demonstração.
O que é gestão comercial para contabilidade?
É a organização das oportunidades, contatos, diagnósticos, preços, propostas e contratos do escritório.
O sistema ajuda a calcular honorários?
A plataforma possui uma frente de precificação que considera informações do diagnóstico e regras configuradas. O estágio atual é apresentado na demonstração.
Posso criar propostas personalizadas?
A proposta pode reunir identidade do escritório, escopo, benefícios, condições e valores conforme a negociação.
O aceite da proposta gera contrato?
O fluxo foi pensado para conectar proposta, contrato e onboarding. A disponibilidade de cada etapa é demonstrada antes da contratação.
Consigo saber por que uma oportunidade foi perdida?
A gestão comercial pode registrar etapas, atividades, objeções e motivos de perda para melhorar o processo.
Outros processos do escritório
Próximo passo
Veja como organizar essa rotina no seu escritório.
Solicite uma demonstração direcionada às suas principais necessidades.