Fechamento mensal
A equipe acompanha clientes, documentos e tarefas em uma rotina padronizada.
Operacao do escritorio
Organize clientes, documentos e rotinas do escritorio em um so lugar.
Centralize a rotina operacional para que a equipe saiba o que fazer, o cliente saiba onde acompanhar e a gestao enxergue gargalos antes do prazo estourar.
Mockup sugerido
Painel de clientes e tarefas
01Cadastro de clientesAtivo
02Central de documentosAtivo
03ComunicacoesAtivo
04ChecklistsAtivo
25
clientes ativos
184
tarefas no mes
12
pendencias em risco
A dor que resolvemos
Informacoes espalhadas entre WhatsApp, planilhas, pastas, e-mails e memoria da equipe.
Promessa de valor
Uma base unica para clientes, documentos, comunicacoes, tarefas e indicadores.
Funcionalidades principais
O que o modulo Escritorio Virtual entrega.
A pagina precisa explicar recursos e beneficios sem virar manual tecnico.
Recurso 01
Cadastro de clientes
Menos retrabalho
Recurso 02
Central de documentos
Mais previsibilidade
Recurso 03
Comunicacoes
Equipe alinhada
Recurso 04
Checklists
Gestao com visao de carteira
Recurso 05
Dashboards
Menos retrabalho
Recurso 06
Indicadores
Mais previsibilidade
Casos de uso
Onde essa solucao aparece na rotina.
Casos concretos ajudam o comprador a reconhecer a propria dor antes de abrir uma conversa comercial.
Carteira por responsavel
Gestores enxergam quem cuida de cada cliente e onde existem gargalos.
Onboarding de cliente
Novos clientes entram com checklist, documentos iniciais e responsaveis definidos.
Como funciona na pratica
Fluxo simples para tirar a solucao do papel.
01
Cadastre clientes
02
Organize documentos
03
Acompanhe tarefas
04
Monitore prazos
O escritorio cadastra um cliente, cria a rotina mensal, centraliza documentos e acompanha pendencias sem depender de mensagens soltas.
Para quem e
- Escritorios contabeis
- Equipes operacionais
- Gestores de carteira
Para quem nao e
- Quem quer apenas uma pasta de arquivos
- Operacoes que preferem manter tudo em planilhas
Incluso e dependencia
O que vem incluso e como contratar.
Pode evoluir com portal do cliente, obrigacoes, contratos, BI e Phinan.Contas.
Usuarios internos
Clientes
Documentos
Tarefas
Historico
Dashboards
Preco ou regra de cobranca
Incluso nos planos contabeis conforme volume de clientes, usuarios e modulos.
FAQ
Perguntas sobre Escritorio Virtual
Objeções essenciais respondidas antes do CTA final.
Preciso migrar tudo de uma vez?
Nao. O escritorio pode comecar por carteira, equipe ou processo prioritario.
Serve para equipe pequena?
Sim. A estrutura ajuda desde escritorios enxutos ate operacoes com varias carteiras.
Pronto para organizar seu escritorio?
Comece com o essencial, valide a rotina e expanda os modulos conforme sua operacao ganhar tracao.