Solicitacao mensal
O escritorio pede documentos do fechamento com status claro para cliente e equipe.
Relacionamento com cliente
Troque mensagens, documentos e pendencias com clientes sem perder contexto.
Diminua ruído operacional com uma area simples para solicitacoes, arquivos, prazos e acompanhamento do que o cliente precisa entregar.
Mockup sugerido
Area do cliente
01ConvitesAtivo
02SolicitacoesAtivo
03UploadsAtivo
04StatusAtivo
38
uploads recebidos
9
clientes pendentes
3h
economia semanal estimada
A dor que resolvemos
O cliente envia documentos por canais diferentes e a equipe perde tempo cobrando, procurando e conferindo.
Promessa de valor
Um canal organizado para atendimento, documentos e pendencias com historico.
Funcionalidades principais
O que o modulo Portal do Cliente entrega.
A pagina precisa explicar recursos e beneficios sem virar manual tecnico.
Recurso 01
Convites
Menos cobranca manual
Recurso 02
Solicitacoes
Cliente mais orientado
Recurso 03
Uploads
Arquivos no lugar certo
Recurso 04
Status
Atendimento mais rastreavel
Recurso 05
Mensagens
Menos cobranca manual
Recurso 06
Historico
Cliente mais orientado
Casos de uso
Onde essa solucao aparece na rotina.
Casos concretos ajudam o comprador a reconhecer a propria dor antes de abrir uma conversa comercial.
Pendencias de IRPF
Arquivos e comprovantes ficam agrupados por solicitacao, nao perdidos em conversa.
Atendimento recorrente
Historico de mensagens e uploads ajuda a reduzir retrabalho no suporte.
Como funciona na pratica
Fluxo simples para tirar a solucao do papel.
01
Convide o cliente
02
Solicite documentos
03
Receba arquivos
04
Acompanhe status
Antes do fechamento mensal, a equipe dispara solicitacoes padronizadas e acompanha quem ja enviou cada documento.
Para quem e
- Escritorios contabeis
- Clientes recorrentes
- Times de atendimento
Para quem nao e
- Quem quer substituir relacionamento humano por automacao cega
- Quem nao pretende convidar clientes
Incluso e dependencia
O que vem incluso e como contratar.
Conecta com documentos, obrigacoes, tarefas, resultados e contratos.
Portal responsivo
Solicitacoes
Upload de arquivos
Historico
Notificacoes
Preco ou regra de cobranca
Disponivel a partir dos planos que incluem relacionamento e documentos.
FAQ
Perguntas sobre Portal do Cliente
Objeções essenciais respondidas antes do CTA final.
O cliente precisa instalar algo?
Nao. O acesso e web, feito por convite e login.
Consigo acompanhar pendencias?
Sim. A equipe visualiza status, arquivos recebidos e historico.
Pronto para organizar seu escritorio?
Comece com o essencial, valide a rotina e expanda os modulos conforme sua operacao ganhar tracao.