Reuniao consultiva
Indicadores ajudam o contador a explicar margem, caixa e endividamento.
Inteligencia consultiva
Entregue resultados contabeis com leitura gerencial, indicadores e contexto.
Apoie uma atuacao mais consultiva com demonstrativos, indicadores, comparativos e leitura clara para o cliente.
Mockup sugerido
Dashboard consultivo
01BalancetesAtivo
02IndicadoresAtivo
03GraficosAtivo
04ComparativosAtivo
18%
margem media
4,2
liquidez
12
clientes com alerta
A dor que resolvemos
O escritorio entrega documentos, mas o cliente nem sempre entende resultado, risco, margem ou evolucao.
Promessa de valor
Relatorios e dashboards que ajudam a transformar numero contabil em conversa de gestao.
Funcionalidades principais
O que o modulo Resultados e BI entrega.
A pagina precisa explicar recursos e beneficios sem virar manual tecnico.
Recurso 01
Balancetes
Mais valor percebido
Recurso 02
Indicadores
Reunioes melhores
Recurso 03
Graficos
Argumento para honorarios
Recurso 04
Comparativos
Decisoes mais claras
Recurso 05
Comentarios
Mais valor percebido
Recurso 06
Exportacoes
Reunioes melhores
Casos de uso
Onde essa solucao aparece na rotina.
Casos concretos ajudam o comprador a reconhecer a propria dor antes de abrir uma conversa comercial.
Retencao de cliente
Resultados recorrentes tornam o valor do escritorio mais visivel.
Priorizacao de carteira
Clientes com risco ou oportunidade aparecem antes da reuniao.
Como funciona na pratica
Fluxo simples para tirar a solucao do papel.
01
Importe dados
02
Organize indicadores
03
Revise leitura
04
Compartilhe com cliente
O escritorio prepara um painel mensal para discutir margem, endividamento e evolucao de receita com o cliente.
Para quem e
- Escritorios consultivos
- Clientes empresariais
- Gestores de relacionamento
Para quem nao e
- Quem quer apenas armazenar PDF
- Clientes que nao usam indicadores na gestao
Incluso e dependencia
O que vem incluso e como contratar.
Conecta com carteira, portal do cliente e rotinas consultivas.
Dashboards
Relatorios
Indicadores
Comentarios
Historico
Preco ou regra de cobranca
Modulo indicado para planos consultivos ou adicionavel conforme maturidade da carteira.
FAQ
Perguntas sobre Resultados e BI
Objeções essenciais respondidas antes do CTA final.
O cliente entende os dados?
A proposta e apresentar indicadores com linguagem mais gerencial e menos tecnica.
Precisa de implantacao complexa?
Depende da origem dos dados, mas o uso pode comecar por relatorios e indicadores prioritarios.
Pronto para organizar seu escritorio?
Comece com o essencial, valide a rotina e expanda os modulos conforme sua operacao ganhar tracao.